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存储芯片涨价逐步向下传导 部分型号涨幅达50% 刺激下游厂商积极备货

发布日期:2024-01-08 19:05    点击次数:113

  在经历了此前的下行周期后,存储芯片市场价格开始上涨。截至目前,部分型号存储芯片的价格较年内谷底上涨10%至50%不等。

  行业景气度的回升,让存储芯片行业上市公司迎来了机构的密集调研。近日,江波龙、佰维存储等多家上市公司在接受调研时表示,全球芯片市场状况好转,存储芯片涨价向下游传导,客户备货积极。

  作为半导体产业“风向标”,存储芯片是许多半导体产品的重要零部件。中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“下游厂商为了应对可能的成本增加,已经开始提前备货,态度趋于积极,这反映在一些上市公司的行动中,并可能进一步推动市场需求的增长。”

  部分型号涨幅达50%

  从存储芯片的市场表现来看,两大类别DRAM(动态随机存取存储器)与NAND Flash(闪存存储器)目前的价格较今年谷底都出现了上涨。

  TrendForce集邦咨询分析师王豫琪向《证券日报》记者表示:“本轮存储芯片价格在2021年第四季度触顶后开始下行,其中NAND Flash跌幅最大。而在海外存储巨头的减产策略下,NAND Flash价格于2023年三季度末率先触底反弹。”

  记者从华南部分经销商处了解到,以NAND Flash中较为常见的消费级固态硬盘产品为例,最近几个月内,金士顿、西部数据等品牌的产品都出现了100元左右的涨价。

  中国电子商务专家服务中心副主任、天使投资人郭涛表示:“DRAM产品较今年谷底价格上涨约13%至18%,而部分NAND Flash涨幅则达到50%。”

  不同型号的存储芯片价格涨幅不同,既有上游控产节奏的影响,也有下游需求的影响。王豫琪表示:“在DRAM领域,Mobile DRAM的涨幅较为显著,相较谷底价格上涨两成左右;在NAND Flash领域,Wafer价格上涨最快,累计涨幅接近五成。”

  涨幅较快的型号主要应用在下游智能手机、数据中心等领域。深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者介绍:“尤其是智能手机使用的高容量NAND Flash产品,价格涨幅较大,但不同品牌和批次存在差异。”

  多家公司迎机构调研

  今年下半年,随着华为、苹果等全球主要智能手机厂商新机的推出,进一步拉动了存储芯片需求。据TrendForce集邦咨询研究显示,第三季度全球智能手机总产量约3.08亿支,环比增长13%,相较2022年同期增长约6.4%。

  从上游晶圆产值来看,今年第三季度也出现环比改善。全球前十大晶圆代工厂的产值为282.9亿美元,环比增长7.9%。

  近日,A股多家存储芯片上市公司迎来机构的密集调研,投资者对原厂晶圆涨价的持续性以及下游的接受度给予了较高关注。

  佰维存储在接受机构调研时表示,从需求端来看,人工智能领域的需求增加,在主要厂商新推出智能手机大量出货的推动下,市场状况有所好转,存储器价格的波动变化也逐步向下游传导,这刺激了客户积极备货。

  另一家上市公司江波龙也表示:“半导体存储市场具有特定的价格传导机制,而市场价格在传导的过程中存在时间差,因此其对公司经营方面的影响也存在一定的时间差。目前原厂严格控制出货节奏,下游厂商都在积极备货,从市场来看,当下的价格传导机制是较为顺畅的。”

  本轮去库存周期或已接近尾声,终端需求持续恢复依然是关键。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示:“未来随着人工智能技术的发展、消费电子领域的创新,有望进一步拉动存储芯片市场需求。”

  (文章来源:证券日报)

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责任编辑:张恒星 SF142



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